近日,由中国银监会指导、中国银行业协会城商行工作委员会主办、富滇银行承办的2017年城商行年会在云南昆明召开,会上发布了《城市商业银行发展报告(2017)》。报告指出,目前民营银行资产负债规模保持平稳上升态势,各项业务实现良好较快发展。
不过,今年以来,企业对于申办民营银行的热情有所减退。本报记者从中商产业研究院数据获悉,2017年前11个月,民营银行核名共128家,比起2016年的核名数量(178家),有较大幅度的减少。日前,亚宝药业公告称,将终止筹建同昌银行的相关工作,原因为民营银行最低注册资本提高至20亿元。
筹办热情减退
据中商产业研究院数据显示,2017年前11个月,民营银行核名共128家。而在2016年,全年民营银行核名总数达178家,为2013年以来最高,2015年、2014年和2013年民营银行核名数字分别为146家、116家和55家。
亚宝药业11月13日晚公告,鉴于银行业监管部门对民营银行的相关政策进一步细化,民营银行最低注册资本提高至20亿元等准入条件使得同昌银行的相关筹建工作已无法继续推进,经全体拟出资人商议决定终止筹建同昌银行的相关工作。本次终止筹建不会对公司正常的生产经营产生影响。该公司2013年年底曾披露,拟参与筹备设立山西同昌银行,注册资本10亿元,其中该公司拟出资2亿元,占同昌银行总股本的20%。
这并不是第一家退出民营银行筹建的企业。此前蒙发利退出筹建民营银行,理由为公司将聚焦主业;一心堂退出云南沿边小微银行,认为不利于公司集中力量进行主营业务;朗玛信息、益佰制药双双公告退出筹建贵安科技银行,因民营银行注册资本最低为20亿元;2016年7月份,厦门建研集团称“受相关政策影响,筹建民营银行的工作已无法推进。
此前,对于民营银行股东的准入,监管部门也曾披露了“年终分配后,净资产达到全部资产的30%(合并会计报表口径),权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的50%(合并会计报表口径)”等多项要求。
此后各地又相应出台了办法。今年年初,山西省政府办公厅转发山西银监局《关于推进设立民营银行工作实施意见》的通知,明确提出支持和鼓励山西省内有意向、符合条件的民营企业依法发起设立民营银行。该实施意见还同时提出了包括总股本要求、股东注册地和净资产要求等13项具体准入条件,即拟发起设立的民营银行注册资本最低为20亿元;发起人应为在山西省内注册的民营企业;优先选择单家企业净资产不低于100亿元,终极受益人和剩余风险承担者个人净资产不低于50亿元的民营企业作为民营银行的发起人等。
陕西银监局《关于推进陕西民营银行设立工作实施意见的通知》称,发起设立民营银行注册资本应满足20亿元人民币的最低限额;山西银监局《关于推进设立民营银行工作的实施意见》则称,注册资本最低为20亿元。
按照目前的要求来看,此前有意筹建民营银行的企业不少需要增加注册资本,例如,2013年11月12日,湖北凯乐科技公告称,拟与其他民营企业联合成立“荆楚银行”,注册总资本10亿元;2014年3月4日,东材科技拟参股成立“科技城银行”,注册资本15亿元。不过,根据相关规定,核名的有效期为6个月,许多上市公司或许早已退出了民营银行的筹建。
罗兰贝格发布的《中国民营银行蓝皮书》认为,目前,民营银行归属银监会城市银行部监管,日常监督管理工作主要由地方银监局执行,其设立是支持地方经济和地区小微企业发展的重要举措,监管机构在批设民营银行时,区域需求是重要的考量因素之一。沿海地区已经基本覆盖,发展趋势正向中西部倾斜。
注册资本门槛提高
亚宝药业2013年年底与其他拟出资人签署了《山西同昌银行股份有限公司发起人协议书》,拟参与筹备设立山西同昌银行,注册资本10亿元,其中该公司拟出资2亿元,占同昌银行总股本的20%。
随后,亚宝药业投入筹备工作中,对筹建方案不断进行修改和完善、编制了可行性研究报告和申报材料,并与银行业监管部门进行了前期的沟通事宜。
但今年年初,在山西银监局《关于推进设立民营银行工作实施意见》的通知中,明确提出发起设立的民营银行注册资本最低为20亿元、发起人应为在山西省内注册的民营企业、优先选择单家企业净资产不低于100亿元,终极受益人和剩余风险承担者个人净资产不低于50亿元的民营企业作为民营银行的发起人等13项具体准入条件。该《意见》中的条件超出了此前亚宝药业的预算,最后决定终止筹建同昌银行的相关工作。
亚宝药业不是第一家中途退出银行申请的上市公司。此前,也相继有多家上市公司宣布退出银行申请:因为要发展公司主业退出民营银行筹建的蒙发利和一心堂;因为无法达到注册资本门槛而退出的朗玛信息、益佰制药,以及“受相关政策影响”退出的厦门建研集团。
“注册资本门槛提高,是上市公司退出民营银行筹建的主要原因。”杨云告诉时代周报记者。此前,对于民营银行股东的准入,拟注册资本多为10亿元左右;后来监管部门陆续披露了“年终分配后,净资产达到全部资产的30%(合并会计报表口径),权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的50%(合并会计报表口径)”等多项要求,但是并未对注册资本的具体要求。
部分申请筹建民营银行的上市公司选择提高注册资本。2013年12月4日,青龙管业拟主发起成立民营银行,注册资本总额10亿元,2015年公告变更为20亿元。注册地在广州的“花城银行”,最早注册资本为10亿元,由御银股份、金发科技发起;而在今年7月20日,最新公告显示,“花城银行”拟注册资本40亿元。
审批日趋严格
杨云分析说:“门槛提高是因为要避免风险问题,银行本身强调风险控制,所以需要强调公司股东有风险处置能力,同样对上市公司的要求就有所提高,这是合理的。”
2016年12月,银监会出台《关于民营银行监管的指导意见》,强调审慎监管;2017年3月,银监会主席郭树清警示“不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行”,此后民营银行批筹进程陷入停滞。
银监会副主席曹宇近日表示,城商行、民营银行要认识到外部市场竞争更加激烈,发展空间不断压缩,自身核心竞争力存在短板,持续发展后劲有待提升,“治乱象防风险是长期的工作任务,强监管将是今后工作的主基调”。
在杨云看来,多年上市公司退出民营银行筹建确实是降温的表现,但属于正常现象,今年的核名也有一百多家,这也是一个不小的数量。“况且,上市公司退出筹建的民营银行占比不大,我们现在服务的客户里面,大多是集团用旗下上市公司来筹建银行。而对于母公司来说,母公司的实力会比其他上市公司大得多。”
已开业民营银行依然取得了不错的发展成绩。近日发布的《城市商业银行发展报告(2017)》显示,目前已经获批开业的17家民营银行资产负债规模保持平稳上升态势,各项业务实现良好较快发展。
截至2016年末,民营银行总资产1825.59亿元,较上年增长129.83%,不良率保持在较低水平,为0.57%。民营银行主要监管指标符合监管规定,资本充足率20.65%,拨备覆盖率482.37%,流动性比例87.18%。
其中,首批试点的5家民营银行微众银行、天津金城银行、温州民商银行、浙江网商银行、华瑞银行,资产总额达1720.7亿元,不良率0.58%,全年净利润9.8亿元,均实现营业收入和净利润翻倍。
另外银监会披露的最新数据显示,2017年第三季度,民营银行不良贷款余额8亿元,与上季度持平,不良贷款率仅为0.6%,较上季度下降0.1个百分点。资产利润率0.9%,净息差4.39%,其中净息差是大行的2.14倍。
“民营银行也没有想象中的好做,特别在物理网点限制的情况下,吸储是一个难题,很多业务没有办法施展,监管也特别严格。”上述股份制银行一级分行副行长说。
一个值得关注的例证是,多个民营银行行长离职。近日,福建首家民营银行华通银行行长郑新林已经离职,现由华通银行副行长陈文胜代管。早在2015年9月,任职不足一年的微众银行行长曹彤离职,转任厦门国际金融技术有限公司董事长。去年3月,原工行电子银行部总经理侯本旗离职,参与筹建北京首家民营银行中关村银行,后来侯本旗却退出,原北京银行南京分行行长王萌担任中关村银行行长。今年10月底,中关村银行开业刚三个月,王萌却因个人原因辞职。
民营银行发展态势良好
近日,由中国银监会指导、中国银行业协会城商行工作委员会主办、富滇银行承办的2017年城商行年会在云南昆明召开,会上发布了《城市商业银行发展报告(2017)》。
具体来看,民营银行资产负债规模保持平稳上升态势,各项业务实现良好较快发展。截至2016年年末,民营银行总资产1825.59亿元,较上年增长129.83%,其中,各项贷款余额818.78亿元,较上年增长246.89%;总负债1573.46亿元,较上年增长141.73%,其中,各项存款余额595.99亿元,较上年增长198.85%。民营银行主要监管指标符合监管规定,不良贷款率0.57%,资本充足率20.65%,拨备覆盖率482.37%,流动性比例87.18%。
银监会披露的最新数据显示,2017年第三季度,民营银行不良贷款余额8亿元,与上季度持平,不良贷款率仅为0.6%,较上季度下降0.1个百分点。资产利润率0.9%,净息差4.39%。
值得一提的是,民营银行三季度末的拨备覆盖率为555.93%,比一季度、二季度的474.81%、466.46%均大幅提高。同期,大型商业银行为175.22%、股份制商业银行为173.43%、城市商业银行为216.20%、农村商业银行为177.57%、外资银行为288.65%。
本文转载来源:证券日报 时代周报