2017年盛夏,营销方面一向以“高冷”著称的苹果公司,携手银联在中国开始了一场为期一周使用“Apple Pay+银联”便可享受5折优惠的近场支付营销。而在仅仅一个月前,中国银联还联合近10万商户主推二维码支付,推出“62银联云闪付全民盛惠”。
银联以两轮高达数亿元的营销补贴和着重推出的“银联云闪付”旗下两种主流支付方式,高调宣布加入移动支付大战。
然而此时,距离中国移动支付二维码实际应用已超三年,距离央行官方承认二维码支付地位也已近一年。市场对银联充满质疑声音,这位卡基支付时代的巨无霸在这场激烈的互联网移动支付大战中是否已经“姗姗来迟”,从而“错失良机”?
艰难突围
“相较于中国第三方支付机构狂奔突进的创新,银联一方在支付安全与效率的选择中,天秤的砝码过多加给了安全,而把效率放在了次要位置。”一位支付行业资深人士对界面新闻记者表示,“在政策层面,银联的创新应用受到了监管机构的严格约束,反观第三方支付机构,无疑是对中国原有支付体系的颠覆性创新,享受了长达数年的监管空白和政策红利。”
放眼当下,银联面对的竞争压力着实不小。
在支付方式上,中国的二维码支付已经占据线下高频小额支付的主流,银联主推的NFC支付则使用寥寥;在竞争对手方面,支付宝和腾讯系(财付通,主要包括微信支付和QQ钱包)在国内第三方移动支付的市场份额分别为53.7%和39.51%,合计占领了93%的市场,而银联的市场份额却不足1%(易观智库今年1季度数据)。
在双寡头统领的稳定局面下,中国银联联合超过40家商业银行及京东支付等第三方支付机构,推出了优惠力度颇大的“62”年中大促销,强势杀入战局。
以银联62年中促销为例,银联方面披露的数据显示,“62”活动期间,银联二维码新增用户环比增长402%。从交易笔数看承载了此次活动银联二维码交易笔数的四分之三,包括Apple Pay、Huawei Pay等各类手机Pay在内的NFC支付,日均交易笔数同比去年“62”活动增长308%。
值得注意的是,银联并未披露相关比例的绝对基数。银联方面人士向界面新闻表示,虽然银联方面的增长比例颇高,但以市场份额的绝对值来看,仍然远远无法与两巨头相抗衡。
不过,银联打响的这两场自卫反击战并不可小觑,或许只是帷幕的刚刚开启,其背后是这位支付行业老大哥痛定思痛的“二次创业”雄心。
“跑马圈地”抢占市场
扫码支付随处可见的背后,实际上是各家支付企业在加大力度“跑马圈地”。目前,随着二维码支付业务的逐步规范,商业银行、支付机构、银行卡清算组织等市场主体正摩拳擦掌抢占北京的支付市场。
根据艾瑞咨询提供的数据显示,截至2017年一季度,国内移动支付交易市场总额为22.7万亿元,其中支付宝的市场规模达12.26万亿元,占比54%,财付通为9.08万亿元,占比40%。而从增长速度来看,从2015年一季度到2017年一季度,支付宝的年均复合增长率为181.85%,而财付通为479.97%。
今年以来,移动支付领域的争夺越来越激烈,中国银联联合银行推出云闪付二维码产品,并开启两轮大规模的优惠补贴,京东也站队中国银联,推出京东闪付。此外,支付宝和微信支付也在开发新的场景。
除了微信支付与支付宝两大巨头以外,Apple Pay、百度钱包、京东钱包甚至“国家队”的银联,都对移动支付市场虎视眈眈,移动支付领域的胜负,仍然充满了未知数。
今年5月27日,中国银联联合40余家商业银行在京宣布,正式推出银联云闪付二维码产品,持卡人通过银行App可实现银联云闪付扫码支付。之后,7月18日-24日,银联云闪付携手Apple Pay,为用户带来专享5折优惠回馈。活动期间,在北京等地区众多知名连锁品牌近万家门店,银联云闪付用户使用Apple Pay支付,可享受低至5折优惠。
此外,支付宝、微信支付也在开拓更多的场景。北京商报记者了解到,7月27日,支付宝代收供热费业务已正式开通。
对于移动支付市场的格局变化,苏宁金融研究院高级研究员薛洪言表示,随着银行和银联发力布局二维码支付,线下移动支付领域迎来新一轮的补贴潮,不过,整体来看,第三方支付巨头在场景、用户基础等方面先发优势明显,银联和银行的发力并未对市场格局产生明显的影响。在国内市场格局基本固化的背景下,各方开始把竞争的触角延伸至跨境人民币支付领域,第三方支付巨头处于攻势,不断开拓新的场景,银联具有明显的先发优势,不过正遭遇市场侵蚀的挑战。
支付竞争不能只靠“薅羊毛”
让消费者轻松享受移动支付带来的便利,才是市场竞争的王道。与其拼命砸钱去争一城一池、花样百出地去搞小恩小惠,不如下大气力打牢基础、做强技术、提升服务
“交行信用卡快捷支付满150减50”“建行龙支付满100减50”“招行一网通立减5元—99元不等”“翼支付满99随机减7元、17元、77元”……随着“无现金社会”的走近,传统商业银行纷纷发力移动支付,一些第三方支付的新面孔也是铆足了力气,已被支付宝、微信等霸占很久的移动支付市场狼烟四起。为了抢用户、夺回市场,银行等支付机构可谓倾尽全力、不惜重金。不少人为了抢到支付“红包”,手机里已经塞满了众多支付软件,以至于付钱时都不知道该选哪个,“以前网购只要比价就行,现在还需要考虑支付满多少减多少。”类似的抱怨真不少。
你搞一个支付满100减50元,我就来一个支付打五折;你送一个支付大礼包,我就给一个10倍积分好礼……支付机构如此大规模地烧钱,真有效果吗?从数据看,今年一季度我国第三方移动支付市场交易中,支付宝和腾讯财付通(微信和QQ)两家共占据超过93%的份额,这个数字相比去年又有了小幅提升,而在此期间,两家并没有推出大规模“薅羊毛”活动,由此看来,这种烧钱抢客户的做法,至少短期内成效并不明显。
当然,作为正常市场竞争行为,银行等支付机构为消费者派发“红包”并无不妥;作为移动支付的后起者,付出一些成本和代价争用户也不失为一种经营策略。真正值得思考的是,这种砸钱买用户的做法能持续多久?在努力抢夺用户的同时,银行等支付机构也要检视一下自己到底能不能留住用户、站稳市场,千万别陷入钱花光后就被用户遗忘的窘境。
支付竞争要靠实惠,不能只想着坐地收钱。在蚂蚁花呗、京东白条等网络信用产品免息甚至贴息提供支付服务的情况下,不少商业银行却还在旱涝保收地赚着信用卡年费、短信通知费。这样的信用卡,谁还愿长期留着?与其在办卡、支付环节施以小恩小惠,不如把该减免的费用先减免掉,这才是消费者最大的实惠,才是在移动支付行业长期竞争的基础。
支付竞争要靠便利,不能只顾着扩张地盘。这是一个各种新技术比拼的试验场,指纹支付、刷脸支付、声波支付都不算啥新鲜事了,无人值守商店甚至能在无声无息间划走你的钱。而反观很多银行的移动支付产品,还在靠输密码、插U盾甚至填写个人信息完成支付,加上时不时出现的验证失败、动态密码收不到、网络连不上等烦恼,用户体验怎么可能好起来?失去了便利性和创新性,花再多钱跑马圈地也是白搭,很快会被消费者抛在脑后。
支付竞争要靠应用,不能只忙着争夺用户。互联网时代,得用户者得天下,这话固然有一定道理,但没有丰富的产品应用,留得住用户的“人”,也留不住用户的“心”。从支付宝和微信的发展来看,用户增加与应用拓展总是相互促进的,没有淘宝庞大的市场规模,就没有支付宝今天的行业地位;没有微信朋友圈、抢红包的快速普及,也就没有微信支付巨大的使用需求。从最初的生活缴费、基金理财,到后来的消费贷款、芝麻信用,再到如今的挂号就诊、共享单车,支付宝凭借丰富的应用产品,不断增强用户黏性,让使用成了一种习惯。而很多银行的支付软件,除了完成基本的支付功能,再无用武之地,这样的支付产品要么会被打入冷宫,要么难逃被删除的命运。
近日召开的全国金融工作会议指出,金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点,全面提升服务效率和水平。支付本是商业银行的四大基本功能之一,是银行的优势业务,但在移动支付条件下,互联网企业却凭借创新走在了前边。支付市场充分竞争,需求决定一切,最大限度满足消费者使用和交易要求,让消费者轻松享受移动支付带来的便利,才是支付市场竞争的王道。对于银行等支付机构来说,与其拼命砸钱、花样百出地去争夺一城一池,不如下大气力打牢基础、做强技术、提升服务,充分利用自己掌握的基础账户优势,努力在移动支付市场上亮出人无我有的高招绝招,赢回市场和消费者的青睐。
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